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        2023年中國化纖行業運行分析與2024年展望

          2023年是全面落實黨的二十大精神、推進中國式現代化新征程的開局之年,是國際地緣政治風云變幻、全球經濟艱難前行的一年。2023年,我國經濟恢復發展,呈現回升向好態勢,供給需求穩步改善,為紡織化纖產業鏈平穩運行和發展提供了重要基礎條件和積極支撐。在此背景下,化纖行業全年經濟運行情況呈現積極向好的趨勢:一是行業產銷基本穩定,市場相對平穩;二是化纖出口保持增長態勢,出口量創歷史新高;三是行業運行狀況環比逐步改善,特別是下半年效益改善明顯;四是高性能纖維和生物基纖維行業持續穩步發展。
           
          
           2023年化纖行業運行基本情況
          
          。ㄒ唬┊a量增速提升,庫存水平正常
          
          2023年,化纖產量增速較2022年有所提高。一方面,行業原本計劃在2022年投產的裝置由于市場行情的原因,部分延后至2023年,使得2023年產能再次集中投放。另一方面,行業總體開工負荷高于上年同期,以直紡滌綸長絲為例,一季度受春節因素影響較大,平均開工負荷約67%;二季度平均開工負荷約84%;三、四季度平均開工負荷約90%;全年平均開工負荷較2022年提升約10個百分點。
          
          根據中國化纖協會統計,2023年化纖產量為6872萬噸,同比增長8.5%(表1)。其中, 萊賽爾纖維產量33.6萬噸,同比大幅增加138.3%;氨綸產量96萬噸,同比增加11.6%;滌綸產量5702萬噸,同比增加8.7%。
          
          

        表1  2023年中國化纖產量完成情況


          
          

         


          
          在行業高投產、高開工的情況下,化纖總體庫存仍處于正常水平。以滌綸POY為例,全年平均庫存約15天,較2022年下降11天,尤其6~9月,平均庫存均在15天以下。
          
           (二)內需逐步回暖,終端外需壓力明顯
          
          供應端的高增長離不開需求端的支撐,受益于社交場景恢復,2023年紡織行業國內市場需求韌性較強,國內紡織服裝類商品零售明顯修復。國家統計局數據顯示,1-12月全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%,增速較2022年大幅回升19.4個百分點,整體零售規模超過2019年水平,且明顯好于社會消費品零售整體水平。同時,網絡零售增速實現良好回升,2023年全國網上穿類商品零售額同比增長10.8%,增速較2022年大幅回升7.3個百分點。
          
          受海外需求收縮、貿易環境風險上升等因素影響,2023年我國紡織行業出口壓力明顯加大,但行業發展韌性在外貿領域持續顯現,對“一帶一路”部分市場出口實現較好增長,帶動紡織品服裝出口總額降幅逐步收窄。中國海關快報數據顯示,2023年我國紡織品服裝出口總額為2936.4億美元,同比減少8.1%,增速較2022年回落10.6個百分點,但累計降幅自9月以來逐步收窄。主要出口產品中,紡織品(紡織紗線、織物及制成品)出口額為1345億美元,同比減少8.3%;服裝出口額為1591.4億美元,同比減少7.8%。主要出口市場中,我國對美國、歐盟、日本等市場紡織品服裝出口規模均較上年有所減少,對“一帶一路”沿線的土耳其、俄羅斯等國家出口穩中有升。
          
          整體來看,終端需求較2022年有所改善,帶動化纖直接下游需求好于2022年同期。從化纖下游主要行業(加彈、織機、滌紗)開機率來看,均處于近幾年的偏高水平。從輕紡城成交量來看,也略好于2022年同期,特別是9月份之后成交量明顯提升。
          
           (三)出口保持增長態勢,出口量創歷史新高
          
          近年來,全球紡織產業分工持續深化,產業鏈前端和中間產品貿易更趨活躍,體現出產業鏈供應鏈融合加深,我國化纖產業正是國際紡織供應鏈的核心參與方。根據中國海關數據統計,2023年化纖出口量為650.73萬噸,同比增加15.08%(表2),較2022年提升6.32個百分點;出口占比9.47%,較2022年提升0.76個百分點。其中,滌綸長絲、滌綸短纖拉動化纖出口增長,同比增加均超過20%,如滌綸短纖月均出口10萬噸,遠超往年同期水平。從出口目的地看,印度、土耳其、越南、巴基斯坦、埃及、巴西位列前六,出口市場向紡織業快速發展的新興市場集中。其中,出口印度70.26萬噸,同比增長45.49%,出口占比超10%;出口土耳其62.8萬噸,同比增長30.54%,出口占比為9.65%;出口越南60.95萬噸,同比增長12.73%,出口占比為9.37%。
          
          

        表2  2023年化纖主要產品進出口情況


          
          

         


          
           (四)價格波動減弱,市場相對平穩
          
          2023年,原油價格中樞低于2022年,且波動較為平穩(圖1)。整體來看,上半年原油價格基本保持在70~80美元/桶震蕩,階段性受到美歐銀行業危機、OPEC+減產、美聯儲加息、歐美出行需求旺季等因素影響;三季度,受宏觀加息暫緩和沙特減產等影響,原油價格開啟上漲模式,漲幅高達32.62%,且在9月中下旬超過90美元/桶;10月以后,原油價格震蕩下跌,年末跌至約70美元/桶。
          
          


          
          資料來源:中纖網
          
          圖1  2022~2024年2月WTI油價走勢圖
          
          PTA、化纖價格基本跟隨原油價格走勢,但漲跌幅度較原油平緩(圖2),尤其是三季度原油價格上漲明顯,PTA、化纖價格漲幅有限,僅上漲10%左右。整體來看,化纖價格總體平穩波動。以滌綸為例,全年價差不超過1000元/噸。年末POY價格約7580元/噸,較年初上漲約390元/噸,漲幅為5.4%。
          
          


          
          資料來源:中纖網
          
          圖2  2022~2024年2月滌綸及其原料價格走勢圖
          
           (五)營收保持增長,效益環比改善
          
          2023年化纖行業經濟效益指標呈現向好趨勢。國家統計局數據顯示,化纖行業營業收入為10975.26億元,同比增加6.75%;自8月起,累計同比增速轉正。實現利潤總額270.73億元,同比增加43.74%,自10月起,累計同比增速轉正;利潤同比大幅增加的原因,一方面是行業經濟運行在下半年有很大改善,另一方面很大程度上是因為2022年四季度基數較低;w行業為紡織全行業貢獻約15.7%的利潤,較2022年提升了4個百分點;行業虧損面25.52%,較2022年收窄6.41個百分點,虧損企業虧損額同比減少35.38%(表3)。
          
          分行業來看,滌綸、錦綸、腈綸和氨綸行業分別約貢獻了化纖利潤總額的39%、19%、1%和5%,其中滌綸行業利潤總額增加明顯,分產品來看,滌綸長絲利潤呈現逐步修復態勢,滌綸短纖加工差橫盤維持,效益不及滌綸長絲;腈綸行業利潤總額下降明顯,主要原因在于下半年原料丙烯腈價格有所回升。
          
          

        表3  2023年化纖及相關行業經濟效益情況


          
          


          
           (六)固定資產投資下滑,產能慣性增長
          
          國家統計局數據顯示,2023年化纖行業固定資產投資額同比下降9.80%(圖3),但是從實際新增產能來看,2023年仍是集中投放期,化纖行業產能慣性增長。固定資產投資額的下降,意味著化纖行業本輪擴產周期結束,未來一段時間,行業新增產能壓力將有所緩解。
          
          


          
          資料來源:國家統計局
          
          圖3  2008~2023年化纖行業固定資產投資增速變化
          
          2024年化纖行業展望
          
          2023年,面臨國際政治經濟環境不利因素增多、國內周期性和結構性矛盾疊加等多重困難挑戰,我國宏觀調控政策“組合拳”行之有效,經濟持續回升向好,高質量發展扎實推進。中央經濟工作會議要求,2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策,在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取,不斷鞏固穩中向好的基礎。預計隨著我國經濟的持續恢復、就業形勢的不斷改善、市場供給的穩步提升和優化,加上促消費政策的發力顯效,恢復和擴大消費的基礎將不斷鞏固,將支撐我國化纖行業經濟運行持續恢復向好。
          
          春節以來,化纖各品種均出現不同程度累庫,疊加節后雨雪天氣導致終端恢復節奏偏慢,春裝銷售也有所延后,市場節奏預期調整。但2024年全年來看,內銷方面,我國紡織品服裝消費需求韌性仍在,同時消費圈層豐富、產業用紡織品應用領域持續拓展、網絡零售新業態層出不窮等也將不斷催生新的消費需求;外銷方面,隨著我國紡織行業國際分工地位改變,產業鏈各類主要產品的對外貿易結構正在調整和優化,預計化纖及其制品的出口份額仍將呈現較好增長態勢;供應方面,新增產能的壓力將有所緩解,有助于避免供需矛盾進一步升級,但近兩年累積下來的新增產能的釋放仍需要市場去消化,建議企業要繼續做好行業自律。
          
          此外,原油價格的不確定性仍將對化纖經濟運行產生重要影響。在全球經濟增長動力依然疲弱的背景下,原油需求仍將承壓,而供應端仍相對充裕,但歐佩克+大概率將繼續控制產量以維持油價。從金融面來看,美聯儲降息的可能性較大,有利于支撐油價?傮w來看,全球能源市場正在深度調整中尋找平衡,2024年仍需關注地緣局勢變化、美聯儲降息進程、美國總統大選等因素可能對國際油價帶來的大幅度波動。
          
          2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。中央經濟工作會議將“以科技創新引領現代化產業體系建設”列為2024年九項重點工作任務之首,提出要以科技創新推動產業創新,特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能,發展新質生產力。行業要將認識和行動統一到黨中央的決策部署上來,加快發展新質生產力,高質量建設紡織化纖現代化產業體系。例如,圍繞前沿技術、功能性、大健康、智能穿戴、生物來源、高性能纖維、關鍵設備等,加強技術創新、產品創新,拓展市場需求;加快應用數字化技術,逐步打造企業智能車間、智能工廠系統,同時通過工業互聯網加速構建新型產業結構;圍繞節能減排、綠色能源、循環再利用、可降解、低碳技術等,主動探索可持續發展模式,推進綠色制造體系建設,并引導綠色消費,助力“雙碳”戰略。
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